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Publicação
Investment policy statement - Massimo Valeriano
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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
Este documento de Política de Investimento delineia a estratégia de investimento projetada
para o Sr. Massimo Valeriano, um cidadão brasileiro residente na Suíça. O objetivo da carteira
é alcançar uma taxa de retorno anual de 9,58% ao longo de um período de 25 anos,
começando com um investimento inicial de 250.000 CHF, com o objetivo final de atingir
1.500.000 CHF para a sua reforma. A estratégia de alocação de ativos enfatiza ações,
distribuídas igualmente entre ações suíças e brasileiras, alinhando-se com a alta tolerância ao
risco do cliente. Fundamental para esta abordagem está a filosofia de investimento em valor,
utilizando scripts automatizados em Python e literatura financeira estabelecida para
identificar empresas subvalorizadas, mas financeiramente robustas. Esta estratégia é
adequada para capturar o potencial de crescimento a longo prazo. Além disso, uma avaliação
abrangente de riscos engloba riscos qualitativos, enquanto uma simulação de Monte Carlo é
empregada para modelar vários resultados potenciais para a estratégia de investimento. Esses
elementos combinados formam um quadro robusto adaptado aos objetivos e perfil de risco
do cliente.
This Investment Policy Statement outlines the investment strategy designed for Mr. Massimo Valeriano, a Brazilian citizen residing in Switzerland. The portfolio's objective is to achieve an annual target rate of return of 9.58% over a 25-year period, starting with an initial investment of 250,000 CHF, with the ultimate goal of reaching 1,500,000 CHF for his retirement. The asset allocation strategy emphasizes equity, evenly distributed between Swiss and Brazilian stocks, aligning with the client's high-risk tolerance. Central to this approach is the value investing philosophy, utilizing automated Python scripts and established financial literature to identify undervalued yet financially robust companies. This strategy is well-suited for capturing longterm growth potential. Additionally, a comprehensive risk assessment evaluates qualitative risks, while a Monte Carlo simulation is employed to model various potential outcomes for the investment strategy. These combined elements form a robust framework tailored to the client's objectives and risk profile.
This Investment Policy Statement outlines the investment strategy designed for Mr. Massimo Valeriano, a Brazilian citizen residing in Switzerland. The portfolio's objective is to achieve an annual target rate of return of 9.58% over a 25-year period, starting with an initial investment of 250,000 CHF, with the ultimate goal of reaching 1,500,000 CHF for his retirement. The asset allocation strategy emphasizes equity, evenly distributed between Swiss and Brazilian stocks, aligning with the client's high-risk tolerance. Central to this approach is the value investing philosophy, utilizing automated Python scripts and established financial literature to identify undervalued yet financially robust companies. This strategy is well-suited for capturing longterm growth potential. Additionally, a comprehensive risk assessment evaluates qualitative risks, while a Monte Carlo simulation is employed to model various potential outcomes for the investment strategy. These combined elements form a robust framework tailored to the client's objectives and risk profile.
Descrição
Mestrado Bolonha em Finanças
Palavras-chave
Declaração de Política de Investimento Estratégia de Alocação de Ativos Value Investing com Python Gestão de Carteiras Crescimento de Investimento de Longo Prazo Portfólio de Ações Brasileiras e Suíças Planeamento de Investimento para Reforma Monte Carlo Investment Policy Statement Equity Allocation Strategy Portfolio Management Long-term Investment Growth Brazilian and Swiss Stocks Portfolio Retirement Investment Planning
Contexto Educativo
Citação
Bello, Elisa (2023). "Investment policy statement - Massimo Valeriano". Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Editora
Instituto Superior de Economia e Gestão