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Publicação
Investment policy statement : balanced portfolio focused on ESG
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Orientador(es)
Resumo(s)
This Investment Policy Statement serves as a guide to investment advice, portfolio structure and plan execution for Mr. and Ms. Souleres. MA Wealth Management acts as a fiduciary and selects and monitors asset allocations based on client risk tolerance and financial objectives. Transparency, client participation, and long-term wealth accumulation are prioritized. The portfolio excludes harmful industries and follows a balanced strategy. Marcela Jaramillo Murcia oversees the portfolio and keeps clients informed. ESG-focused investments are preferred, and all asset classes comply with Article 8 of the SFDR. The document covers scope, governance, objectives, constraints, and risk management. It provides an overview of the investment philosophy, asset allocation, composition, performance, risk analysis and rebalancing policy.
O Documento de Política de Investimento serve como guia para aconselhamento e recomendação de investimento, estrutura de portfólio e execução de planos para o Sr. e Sra. Souleres. A MA Wealth Management atua como fiduciária e seleciona e monitoriza as alocações de ativos com base na tolerância ao risco e nos objetivos financeiros do cliente. Prioriza-se a transparência, a participação do cliente e a acumulação de riqueza a longo prazo. O portfólio exclui indústrias prejudiciais e segue uma estratégia equilibrada. A Marcela Jaramillo Murcia supervisiona o portfólio e mantém os clientes informados. Dão-se preferência a investimentos centrados em critérios ambientais, sociais e de governance (ESG) e todas as classes de ativos cumprem o Artigo 8 do SFDR. O documento abrange o âmbito, a governance, os objetivos, as restrições e a gestão de riscos. Descreve uma visão geral da filosofia de investimento, alocação de ativos, composição, desempenho, análise de riscos e política de rebalanciamento.
O Documento de Política de Investimento serve como guia para aconselhamento e recomendação de investimento, estrutura de portfólio e execução de planos para o Sr. e Sra. Souleres. A MA Wealth Management atua como fiduciária e seleciona e monitoriza as alocações de ativos com base na tolerância ao risco e nos objetivos financeiros do cliente. Prioriza-se a transparência, a participação do cliente e a acumulação de riqueza a longo prazo. O portfólio exclui indústrias prejudiciais e segue uma estratégia equilibrada. A Marcela Jaramillo Murcia supervisiona o portfólio e mantém os clientes informados. Dão-se preferência a investimentos centrados em critérios ambientais, sociais e de governance (ESG) e todas as classes de ativos cumprem o Artigo 8 do SFDR. O documento abrange o âmbito, a governance, os objetivos, as restrições e a gestão de riscos. Descreve uma visão geral da filosofia de investimento, alocação de ativos, composição, desempenho, análise de riscos e política de rebalanciamento.
Descrição
Mestrado Bolonha em Finanças
Palavras-chave
Contexto Educativo
Citação
Murcia, Marcela Jaramillo (2023). “Investment policy statement : balanced portfolio focused on ESG”. Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão
Editora
Instituto Superior de Economia e Gestão